Stratégie patrimoniale

Des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées et ancrées dans la durée. Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets souvent complexes.

Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse.

  • Analyse : Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation Mise en évidence de vos attentes et besoins
  • Diagnostic : Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement
  • Prescription : Indications concrètes d’actions pour atteindre les objectifs fixés, Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins

La réalisation de cet audit s’accompagne d’une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées.

Bilan patrimonial

Nous réalisons chaque année vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI, ainsi qu’un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse qui vous est remis. Sur la base de ce bilan, nous assurons avec vous un suivi annuel de l’évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.

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